שירותי עמירים
עמירים שרותי בקרה על מוצרים פיננסים בע"מ ("עמירים"), בונה ומלווה את המכרז הנערך על ידי הלקוח מול בתי ההשקעות, באמצעות בניית טבלת פרמטרים איכותיים וכמותיים המסייעת למקבלי ההחלטות בארגון בבחירת הגופים המנהלים.
שרותי הבקרה כוללים:
- בקרה שוטפת על קיום בפועל של מדיניות ההשקעה הנדרשת והודעה על חריגות ממדיניות ההשקעות שנקבעה על ידי הלקוח.
- ליווי וועדת ההשקעות כבקר השקעות והצגת נתוני התיקים בחתכים שונים.
- ריכוז נתוני התיקים והצגתם באתר אינטרנט ייעודי ומאובטח המאפשר צפייה בנתוני התיקים המעודכנים באופן שוטף בחתכים שונים.
- בקרה על חשבונות הבנק ועמלות הבנקים בתיקים המנוהלים.
- מחולל דוחות ניהוליים ואפשרות יצוא הנתונים להדפסה/ קובץ PDF/ אקסל.
למי מיועד השרות:
השרות מיועד לגזברים ומנהלי כספים של גופים מוסדיים, רשויות מוניציפליות, תאגידים וחברות, קיבוצים, מלכ"רים ואחרים, המעוניינים בשליטה ובקרה שוטפת על הרכבי התיקים, תשואות ובקרה על עמידה במדיניות ההשקעות.
* השרות הינו שרות בקרתי בלבד ועמירים אינה עוסקת בייעוץ השקעות או בשיווק השקעות
| Designed by 